Uključeno od Pro paketa
Kartica kupca i CRM
Podaci kupca upisuju se jednom. Poslije se račun popunjava odabirom imena.
Kartica kupca
Sve o jednom kupcu na jednom mjestu
Kartica nosi podatke za račun (naziv, OIB, adresu, e-poštu), povijest svih izdanih računa, stanje duga i rok plaćanja koji vrijedi za tog kupca.
Podaci se na račun prepisuju u trenutku izdavanja, pa selidba kupca ne mijenja račune izdane prije toga. To nije sitnica: račun je dokument sa stanjem na dan izdavanja, a ne pogled na trenutne podatke.
Bilješke su slobodan tekst uz kupca — dogovor s telefona, obećani rok, ime osobe za kontakt. Vidi ih svatko tko radi u istoj tvrtki.
Povijest računa
Svi računi kupca, s iznosima i statusom.
Stanje duga
Koliko je izdano, koliko naplaćeno, što je dospjelo.
Bilješke
Dogovori uz kupca, vidljivi cijelom timu.
U praksi
Što time dobivate
Brži račun
Odabirom kupca popunjavaju se svi njegovi podaci i rok plaćanja.
Uvoz iz CSV-a
Postojeći popis kupaca prenosi se odjednom, bez prepisivanja.
Pretraga
Po nazivu, OIB-u ili gradu, i kad ih je nekoliko tisuća.
Zajednički pogled
Kolege vide iste podatke i iste bilješke.
Odvojeno po tvrtki
Kupci jedne tvrtke nisu vidljivi drugoj, ni greškom.
Izvoz
Popis kupaca izlazi u CSV kad ga treba knjigovođi.
Prenesite kupce i izdajte prvi račun
Uvoz iz CSV-a traje minutu. Ako imate izvoz iz starog programa, pošaljite ga i pomoći ćemo.